1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и промышленников. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно даже представить. Лыкову приходится рисковать всем — карьерой, личным счастьем, самой жизнью. Только так он сможет одолеть зло, бросающее вызов не только закону, но и человеческой природе.