В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяют Журавлёва — опытного оперативника с личными счётами к японцам. Его заклятый враг — генерал Исимура, командующий заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Теперь их пути снова пересеклись. Японский генерал готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, и только разведгруппа может его остановить.
