1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. В это время в город прибывает американец Джим Уиллер — разведчик, потерявший жену. Юля удивительно похожа на покойную, чем сразу заинтересовалась советская контрразведка.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю как приманку, чтобы вычислить предателя в закрытом научном институте. Девушке предстоит войти в доверие к Уиллеру, пока офицеры следят за каждым его шагом. Всё это — часть рискованного плана по защите государственных секретов.
